步骤 1. 定义潜在客户标准
确定用于限定和优先考虑潜在客户的标准，例如预算、权限、需求和时间表 (BANT)。
第 2 步：选择线索分配方法
步骤 3. 创建工作流程标准
在您的 CRM 中设置规则和工作流程，以根据所选的分发方法自动执行潜在客户分配。
潜在客户管理软件 (LMS) 与 CRM 的结合有助于简化部门之间的工作流程。阅读我们的博客，了解如何有效地结合这些平台。
步骤 4. 与潜在客户来源整合
确保潜在客户生成源（例如网站表单、营销自动化工具）与 CRM 之间的无缝集成，奥地利ws粉丝100万套餐 以有效地捕获和转移潜在客户。
步骤 5. 开发潜在客户评分模型
如果使用潜在客户评分，则创建模型，根据相关标准为潜在客户分配分数，并随着时间的推移根据需要进行调整。
步骤 6. 建立通信协议
定义营销和销售团队之间的沟通协议，以促进反馈并确保一致性。
步骤 7. 监控和分析（并根据需要进行改进）
持续监控潜在客户分配绩效，分析数据以优化流程并确定需要改进的领域。根据数据和反馈，完善潜在客户分配规则、评分模型和工作流程，以提高潜在客户到客户的转化率。
步骤 8. 记录线索分配程序
记录潜在客户分配程序，包括规则、职责和工作流程，以保持一致性并确保可扩展性。