Клиентска база данни – CRM

[mdsojolh444]

Продажби CRM концепция

Ако искате да проследявате потенциални клиенти и всички взаимодействия с клиенти, този шаблон е за вас. Не е необходимо вашата фуния за продажби да изглежда като тромав, труден за използване SaaS софтуер. Notion ви предлага този безплатен, лесен за четене шаблон, за да дефинирате само полетата, от които се нуждаете, за да проследявате потенциални клиенти.

Можете да добавите полета като „Възможен клиент“, „Квалифициран“, „Предложение“, „Преговори“ или дори „Затворено“, когато сделката е сключена и завършена. Този прост, но ефективен изглед ви позволява да видите точно къде се намира всеки потенциален клиент в процеса на продажба, който сте дефинирали.

Изтеглете този шаблон на Notion


Опитайте Notion безплатно
Водене на бележки
концепция за водене на бележки

За водене на бележки Notion е една от най-добрите алтернативи номер телефона whatsapp дания на Evernote . Интерфейсът за редактиране на Notion може да бъде прост като празен лист хартия или сложен като създател на уебсайт, доказателство с този шаблон. Докато го изследвате, този шаблон ще ви даде ясна представа за многото типове съдържание, които можете да добавите, докато си водите бързи бележки във всяка ситуация.

Той включва списък със задачи с квадратчета за отметка, интернет отметки към различни уебсайтове, субтитри и подстраници. Всички тези инструменти са на ваше разположение, когато създавате нова бележка в Notion, за да уловите най-добре информацията, която намирате за полезна, по всяко време.

Изтеглете този шаблон на Notion
Финансов мениджмънт
финансова концепция

Като предприемач, искате ли да проследявате всичките си разходи? От идващите пари? Тогава този шаблон е отличен вариант. Този шаблон ще ви позволи да въведете всеки разход, да добавите един или повече тагове, съответната банкова сметка или дори въпросната сума. Отлично като допълнение към бизнес план .

Имате ли много записи? Не изпадайте в паника! Възможно е да филтрирате всички данни по дата, тагове, сума или дори банкова сметка.

Изтеглете този шаблон на Notion
Набиране на средства
концепция за набиране на средства

Използвайте този шаблон, за да следите всяко взаимодействие, което имате с инвеститори за вашето набиране на средства. Определете и знайте статуса на всеки разговор (т.е. насрочена среща, затворена и т.н.) и вижте кога за последно сте осъществили контакт.

Всеки ред се отваря в нова страница, където можете да съхранявате всички бележки, водени по време на срещи, да правите контролни списъци с елементи, които да проследите, да вграждате видеоклипове или подкасти и др. Вижте този шаблон под формата на таблица, групирани по статус, за да видите кои инвеститори са на всеки етап от вашия процес.