想象一下一家为中型企业服务的 SaaS 项目管理公司。尽管客户经常导出数据用于团队报告，但她主要依赖基本的任务管理功能。CSM
在定期检查时会注意到这种行为，并推荐一款简化流程的报告插件，从而节省团队每月的时间。通过根据客户的工作流程定制推荐，CSM 有效地交叉销售了该插件，从而改善了客户的体验并提高了收入。
在另一种情况下，SaaS 分析工具通过产品分析检测到客户经常使 中国博彩数据 用的数据量超过其分配的数据量。凭借有关消费者业务目标和使用模式的 CRM 数据，AE 建议改变策略，采用具有更多数据限制和复杂可视化功能的策略。AE 通过将讨论导向升级如何满足客户不断增长的需求，完成了追加销售并加强了关系。
营销自动化系统的追加销售可能需要引导 SMB 客户制定包括 AI 驱动的活动创意在内的企业计划。同时，交叉销售可能集中于整合社交媒体，以增强平台的电子邮件营销能力。这两种方法都表明提供商致力于帮助客户成功，因为它们可以帮助客户实现目标。
使用 CRM 和产品分析来提高收入
B2B SaaS 中有效的交叉销售和追加销售源于产品分析与 CRM 系统的集成。团队通过将行为数据与客户生命周期
数据汇总，可以全面了解每个帐户 。例如，产品分析可能表明客户定期与更高层级计划中提供的复杂功能进行交互，而 CRM 注释表明他们正在为重要的产品介绍做准备。这些启示结合起来，为追加销售提供了强有力的论据，并得到了明确将建议与消费者目标联系起来的统计数据的支持。分析使用趋势以及输入 CRM 的支持请求或反馈有助于找到交叉销售机会。如果客户不断要求现有套餐中未包含的集成或功能，这些信号会指导 CSM 建议补充选项以满足未满足的需求。实时数据的集成可确保 AE 和 CSM 都能在正确的时刻抓住机会并提供吸引消费者的定制优惠。这种策略不仅可以增加收入，还可以帮助消费者将提供商视为致力于实现其成就的合作伙伴。